Обзор российского рынка коммерческой медицины и прогноз его развития

Под рынком коммерческой медицины в рамках отраслевого исследования понимаются услуги, оказываемые на базе коммерческих клиник, включая стационары, многофункциональные центры и узкопрофильные клиники по ОМС, ДМС и услуги, оплачиваемые пациентами; услуги, оказываемые на базе государственных клиник по ДМС и оплачиваемые пациентами; услуги, оказываемые коммерческими лабораториями пациентам.

По результатам проведенного анализа эксперты Kept ожидают, что рынок коммерческой медицины к 2030 году вырастет до 4 360 млрд руб. с 2 387 млрд руб. в 2025 г. (среднегодовой темп роста 12,8%). Рост рынка коммерческой медицины аналогично прошлому году поддерживается как общими факторами, влияющими на развитие медицинских услуг в целом, так и специфическими факторами, оказывающими влияние только на рынок коммерческой медицины.

К общим факторам роста рынка медицинских услуг, как и в прошлом году, относятся следующие: 

• увеличение средней продолжительности жизни и старение населения, 
• рост выявляемой заболеваемости, 
• повышение значимости заботы о здоровье среди граждан, 
• реализация государственных программ поддержки здравоохранения и налоговые льготы, реализация национальных проектов, внедрение цифровых технологий в медицинскую сферу.

Специфические факторы роста коммерческой медицины также не претерпели изменений по сравнению с прошлым годом, к ним относятся рост среднего чека в коммерческой медицине и увеличение количества пациентов.

Как и в прошлом году, ключевыми тенденциями, оказывающими неблагоприятное влияние на развитие рынка коммерческой медицины, являются рост расходов на персонал, а также увеличение затрат на оборудование и его обслуживание.

Рынок коммерческой лабораторной диагностики

В рамках исследования Kept также был детально проанализирован отдельный сегмент рынка коммерческой медицины – сегмент коммерческой лабораторной диагностики. Эксперты Kept ожидают, что в период до 2030 г. рынок коммерческой лабораторной диагностики будет расти в среднем на 12,5% в год. По прогнозу, к 2030 году он достигнет 332 млрд руб., продемонстрировав рост со 184 млрд руб. в 2025 году.

Основной вклад в прогнозную динамику рынка будет формироваться за счет расширения сети лабораторных офисов; увеличения частоты обращений пациентов; развития более сложных видов диагностики, включая генетические, превентивные и специализированные исследования, а также общего роста цен.

Конкуренция на рынке коммерческой медицины и лабораторной диагностики

Согласно оценкам Kept, рынок коммерческой медицины в России характеризуется невысоким уровнем консолидации: на долю топ-50 многопрофильных клиник в 2025 г. приходится 17% рынка. При этом крупнейшие игроки на рынке, к которым относится «Медси» (3%), «Мать и дитя» (2%), «Медскан» (1%),  «СМ-Клиника» (1%), ЕМС (1%), «МедИнвестГрупп» (1%), и другие, характеризуются разной специализацией и стратегией развития.

В прогнозном периоде доля топ-50 многопрофильных клиник вырастет с 17% в 2025 до 22% в 2030 году. Этот рост будет обусловлен рядом факторов: развитием крупнейших игроков на фоне инвестиций в капиталоемкие проекты, включая строительство стационаров и приобретение дорогостоящего высокотехнологичного оборудования; запуском новых проектов в регионах с относительно низким уровнем проникновения коммерческих услуг; развитием цифровых решений, повышающих эффективность оказываемых услуг, а также общим повышением качества помощи, оказываемой пациентам.

Рынок коммерческой лабораторной диагностики характеризуется более высоким уровнем консолидации по сравнению с общим рынком коммерческой медицины – на 5 крупнейших игроков, к которым относятся «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест», «КДЛ» и «Ситилаб» приходится 66 % рынка, с лидирующей долей компании Инвитро (25%). Ожидается, что доля 5 крупнейших игроков достигнет 73% к 2030 г.

В целом, многопрофильные клиники и коммерческие лаборатории формируют общий рынок медицинских услуг, крупнейшими компаниями на котором являются «Медси», «Инвитро», «Мать и дитя», «Медскан», «СМ-Клиника» и ЕМС.

С полной версией исследования вы можете ознакомиться по ссылке.

• 9 666
  млрд руб.
  
  Совокупный объем рынка медицинских услуг в 2025 г.
• 7 279
  млрд руб.
  
  Государственная медицина
• 2 387
  млрд руб.
  
  Коммерческая медицина, включая рынок лабораторной диагностики