Российский рынок коммерческой медицины и прогноз его развития

Kept представила отраслевое исследование, в котором приводится среднесрочный прогноз развития российского рынка коммерческой медицины.

Под рынком коммерческой медицины в рамках отраслевого исследования понимаются услуги, оказываемые на базе коммерческих клиник, включая стационары, многофункциональные центры и узкопрофильные клиники по ОМС, ДМС и услуги, оплачиваемые пациентами; услуги, оказываемые на базе государственных клиник по ДМС и оплачиваемые пациентами; услуги, оказываемые коммерческими лабораториями пациентам.

По результатам анализа, ожидается, что рынок коммерческой медицины в 2030 г. вырастет до 3 380 млрд руб. с 1 690 млрд руб. в 2023 г. (среднегодовой темп роста 10,4%). При этом топ-50 компаний будут расти опережающими темпами за счет того, что они являются центрами компетенций, имеют возможность инвестировать в строительство более капиталоемких проектов и в закупку высокотехнологичного оборудования, а также запускать новые проекты в регионах с относительно низким уровнем развития предложения коммерческих услуг. Их доля вырастет до 23% в 2030 г. по сравнению с 17% в 2023 г.  

Развитие рынка коммерческой медицины будет происходить как под влиянием драйверов рынка здравоохранения в целом, так и трендов, присущих рынку коммерческой медицины. К первым можно отнести рост продолжительности жизни и старение населения, а также рост заболеваемости, реализацию национальных проектов и господдержку, цифровизацию медицины. Среди факторов, присущих рынку коммерческой медицины – увеличение количества пациентов, рост среднего чека и предложения коммерческих стационаров, а также рост спроса на услуги российских клиник вследствие ограничения возможности пациентов получать медицинские услуги за рубежом. Ключевым барьером для рынка медицинских услуг будет нехватка оборудования и медицинских специалистов.

В дополнение к среднесрочному прогнозу в исследовании Kept также приведен анализ по отдельным сегментам здравоохранения как являющимся частью рынка коммерческой медицины (лабораторная диагностика и ядерная медицина), так и поддерживающим развитие здравоохранения в целом (цифровая медицина и медицинское оборудование):

• Лабораторная диагностика. Ожидается, что к 2030 г. рынок коммерческой лабораторной диагностики вырастет до 250 млрд руб. со 125 млрд руб. в 2023 году за счет расширения ассортимента диагностических услуг, увеличения количества исследований на одного пациента, улучшения качества сервиса, цифровизации и государственной поддержки.
• Ядерная медицина. Рынок ядерной медицины к 2030 г. достигнет 40 млрд руб. (CAGR 2023-2030 гг. – 10%) с 21 млрд руб. в 2023 г. за счет развития инфраструктуры, улучшения диагностики и поддержки со стороны государства
• Цифровая медицина. Рынок цифровой медицины вырастет до 123 млрд руб. к 2030 г. с 38 млрд руб. в 2023 г. При этом его структура, которая в настоящее время характеризуется высокой долей ПО и телемедицины (44% и 43% соответственно), приблизится к мировой за счет развития решений, повышающих эффективность взаимодействия клиники с потребителем.
• Медицинское оборудование. Рынок медицинского оборудования в России будет расти на 5,6% и достигнет 226 млрд руб. к 2030 г. В 2023 г. он составил 154 млрд руб., при этом доля импортных поставок была более 70%.