Услуги по сопровождению IPO

Инвестиции и рынки капитала

• Бенчмарк по индустрии и схожим отраслям, учет опыта развития схожих компаний с высокими мультипликаторами
• Трансформация бизнеса, включая реорганизацию юридической структуры

Инвестиции и рынки капитала

• Проведение диагностики готовности к IPO относительно ожиданий инвесторов
• Организация проектного офиса по подготовке к IPO и разработка дорожной карты
• Разработка стратегии финансирования, финансовой модели для целей IPO и привлечения финансирования
• Реструктуризация бизнеса (с привлечением налоговых или юридических консультантов): доработка учетных политик, повышение эффективности и надежности бюджетного процесса, внедрение КПЭ для повышения прозрачности управления, поиск операционных апсайдов (драйверов будущего роста) и их учет в обосновании бизнес-кейса (equity-story)
• Подготовка к размещению на бирже: уточнение корпоративной модели управления в соответствии с требованиями биржи (распределение ролей топ-менеджмента, разработка положения о СД, помощь в создании органов корпоративного управления с участием независимых директоров), проведение отраслевого исследования, подготовка рыночной секции проспекта эмиссии
• Привлечение инвестиций на стадии pre-IPO: комплексная поддержка сделки по поиску и привлечению инвестора

Юридические услуги

• Юридическая проверка эмитента
• Подготовка и реализация плана мероприятий по приведению эмитента в соответствие с требованиями для IPO, включая реструктуризации или фиксации рыночных принципов корпоративного управления

Налоговое консультирование

• Эффективные налоговые реструктуризации (выстраивание холдинга, снижение рисков)
• Анализ налоговых рисков, значимых для инвесторов
• Разработка программ долгосрочной мотивации менеджмента для целей IPO и после IPO

Аудит

• Аудит по стандартам МСФО в соответствии с правилами биржи

Консалтинг

• Диагностика и совершенствование процесса внутреннего аудита и системы управления рисками
• Подготовка нефинансовой отчетности

Инвестиции и рынки капитала

• Организация проектного офиса по управлению процессом IPO
• Оценка стоимости бизнеса, прогнозирование мультипликаторов
• Проведение управленческого аудита и разработка прозрачной системы корпоративного управления
• Отчет по анализу рынка для включения в проспект

Юридические услуги

• Юридическое сопровождение
• Подготовка и оформление эмиссионной документации, а также проведение юридических процедур в рамках осуществления IPO

Налоговое консультирование

• Подготовка налоговых секций информационных меморандумов

Аудит

• Аудит по стандартам МСФО в соответствии с правилами биржи