Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookie, необходимые для работы сайта, а также аналитические cookies. Вы можете ознакомиться с Политикой использования файлов-cookies.
Бюджетирование, планирование и прогнозирование

Бюджетирование, планирование и прогнозирование

Услуги

Методология

  • Разработка финансовой структуры компании.
  • Проектирование функции и инструментов оперативного прогнозирования финансово-экономических показателей компании.
  • Разработка и проведение тестирования моделей планирования годовых и среднесрочных бюджетов компании «сверху-вниз» и «снизу-вверх», моделей долгосрочного планирования, включая пакеты (альбомы) форм с описанием методов и алгоритмов планирования показателей, схемы взаимосвязи форм.
  • Проектирование инструментов и подготовка методологии скользящего планирования.
  • Разработка функций, методов и инструментов факторного анализа с определением перечня факторов и построением моделей факторного анализа.
  • Разработка функций, методов и инструментов отслеживания и корректировки бюджетных лимитов с определением перечня контролируемых показателей и построением моделей контроля бюджетных лимитов.
  • Проработка и обеспечение взаимосвязи бюджетных моделей, моделей долгосрочного и инвестиционного планирования, факторного анализа, включая подготовку меппингов для обмена данными между ними.
  • Разработка перечня показателей и аналитик для бюджетирования, планирования и прогнозирования с формированием единого плана счетов.
  • Разработка документов, регламентирующих процесс бюджетирования, планирования и прогнозирования, включая положения, методики и регламенты.
  • Проведение обучающих семинаров по тематике бюджетирования, планирования и прогнозирования.

Процессы

  • Диагностика и оптимизация/разработка процесса бюджетирования, планирования и прогнозирования в компании с подготовкой процессных схем.
  • Выявление «узких мест» процессов бюджетирование и прогнозирования для снижения трудоемкости и повышения скорости формирования планов и прогнозов.
  • Проектирование процессов бюджетного и проектного контроля (активные и пассивные контроли).
  • Разработка дорожных карт (детального плана трансформации) внедрения процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования.

Автоматизация

  • Реализация проектов по автоматизации процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования «под ключ».
  • Экспертное методологическое сопровождение проектов внедрения ИТ-систем по бюджетированию, планированию и прогнозированию.

Примеры реализованных проектов

Разработка методологии бюджетирования «сверху-вниз» и «снизу-вверх» с последующей автоматизацией в ИТ-системе

    Ценность проекта

  • Разработана и апробирована бюджетная модель бизнес-планирования «сверху-вниз» в MS Excel на актуальных данных.
  • Разработаны методология бюджетной модели бизнес-планирования «снизу-вверх» и проектное решение на автоматизацию бюджетной модели в Oracle Hyperion Planning.

Методологическое сопровождение реализации модуля финансово-хозяйственной деятельности ERP-системы

    Ценность проекта

  • Разработаны и апробированы методика для сбора фактических данных в системе бюджетирования, методика учета затрат и калькулирования фактической себестоимости.
  • Разработаны предложения по целевому порядку производственного планирования затрат и расчета плановой себестоимости, каталог работ и услуг, методологические спецификации по заполнению форм статистической отчетности.
  • Разработана единая модель данных для оптимизации процесса интеграционного взаимодействия систем ERP и бюджетирования, а также дорожная карта по переходу к единой модели данных.

Разработка методологии факторного анализа

    Ценность проекта

  • Разработана и внедрена методика и регламентирован процесс бюджетирования.
  • Автоматизирован факторный анализ для ключевых показателей компании.

Автоматизация процесса бюджетного контроля (бюджетные лимиты)

    Ценность проекта

  • Разработана методика определения финансовой ответственности за бюджетные показатели.
  • Разработана методология осуществления предварительного контроля (точки контроля, перечень контролируемых статей, матрица согласования заявок, процессная карта) на всем процессе «от потребности до оплаты».

Реинжиниринг бизнес-процессов финансово-экономической функции

    Ценность проекта

  • Подготовлены карты обследуемых текущих бизнес-процессов модели, проведено сравнение с референтной моделью, подготовлены рекомендации по их совершенствованию.
  • Произведен расчет потенциального экономического эффекта от внедрения рекомендаций.
  • Разработаны карты целевых процессов с учетом принятых рекомендаций.

Контакты

Свяжитесь с нами, заполнив форму обратной связи по ссылке ниже (в поле тип обращения выберите запрос на оказание услуг, в поле страна - Россия)

Написать нам