Рынок микроэлектроники в России и мире и перспективы его развития

Российский рынок микроэлектроники к 2030 году может вырасти в 2,7 раза до 780 млрд рублей. Доля продукции отечественных производителей на российском рынке микроэлектроники вырастет с 20% в 2023 году до 45% в 2030 году.

Kept представляет отраслевое исследование, в котором приводится среднесрочный прогноз развития российского рынка микроэлектроники. Согласно исследованию Kept, среднегодовой рост рынка в России до 2030 года составит более 15%, превышая общемировую динамику. Этому будут способствовать как глобальные факторы роста, такие как цифровизация экономики и внедрение новых технологий, так и внутрироссийские тренды, связанные с увеличением локализации отраслей потребления микроэлектроники, импортозамещением при производстве микроэлектронной продукции, а также реализацией мер господдержки.

Российский рынок микроэлектроники сегодня

По оценке Kept, в 2023 году российский рынок микроэлектроники¹ вырос на 38% по сравнению с 2022 годом – с 210 млрд рублей до 289 млрд рублей. В 2020–2022 годах среднегодовой темп роста рынка составил около 27% в год, что почти в два раза выше аналогичного показателя мирового рынка микроэлектроники - 14%.

В 2022–2023 годах на российском рынке наблюдался пик потребления на фоне ажиотажного спроса на микроэлектронику в результате введенных торговых ограничений. Развитие рынка в России, как и в мире, также было обусловлено цифровизацией экономики и потребительского опыта. Использование цифровых решений возросло во время пандемии коронавируса в связи с потребностью в удаленном общении и быстрой передаче информации.

Объем продукции российских производителей² в 2023 году вырос на 30% и составил 59 млрд рублей по сравнению с 45 млрд рублей в 2022 году. При этом доля продукции российских производителей составила около 20% в общей структуре российского рынка микроэлектроники. По оценкам Kept, рынок продукции российских производителей характеризуется высокой степенью консолидации: в 2022 году на долю топ-5 компаний пришлось около 80% по показателю выручки.

В настоящее время в России основной спрос на микроэлектронную продукцию обеспечивает промышленность, включая городскую инфраструктуру и ЖКХ. Согласно оценкам Kept, в 2023 году на долю промышленности пришлось около 66% рынка в денежном выражении. Более низкий спрос со стороны сегментов вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций (около 12%) по сравнению с общемировыми показателями (около 56% по итогам 2022 г.), объясняется низким уровнем локализации производства в данных сегментах. На долю потребительских устройств и транспорта по итогам 2023 года пришлось 12% и 10% от совокупного объема потребления микроэлектронной продукции соответственно.

Перспективы развития российского рынка микроэлектроники в среднесрочной перспективе

Согласно базовому сценарию Kept, к 2030 году объем российского рынка микроэлектроники вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2023 годом – с 289 млрд рублей до 780 млрд рублей. При этом, по оптимистичным оценкам, к 2030 году объем рынка может достигнуть 1,05 трлн рублей.

Среднегодовой темп роста рынка России составит более 15%, что превышает прогнозный среднегодовой темп роста мировой отрасли микроэлектроники в 2023–2030 годах (6,7% в базовом сценарии, 9,6% - в оптимистичном сценарии).

По оценке Kept, в базовом сценарии в 2030 году доля объема продукции российских производителей вырастет с 20% в 2023 году до 45% к 2030 году и составит 351 млрд рублей.

Развитие рынка микроэлектроники в России на горизонте до 2030 года будет обеспечено углублением уровня локализации производства отраслей потребления микроэлектронной продукции, а также реализацией инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и расширение производства в области микроэлектроники при активной поддержке государства в рамках стратегии импортозамещения.

Ожидается, что к 2030 году отраслевая структура спроса на российскую микроэлектронику приблизится к мировой за счет роста локализации производства в отрасли вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций. Однако промышленность продолжит играть доминирующую роль, ее доля будет составлять около 50%. 

Скачать исследование можно по ссылке.

Справочная информация

Основные типы микроэлектронной продукции включают:

• интегральные схемы – микроэлектронные устройства, в которых на одном кремниевом кристалле интегрировано множество электронных компонентов;
• дискретные полупроводниковые и силовые приборы – отдельные электронные компоненты, изготовленные из полупроводниковых материалов и предназначенные для выполнения конкретных функций в электронных схемах (например, транзисторы, диоды, тиристоры, варикапы и др.);
• датчики – устройства, преобразующие сигнал внешней среды (температура, освещенность, давление, перемещение и др.) в электрический сигнал для детектирования и измерения параметров внешней среды;
• оптоэлектроника – устройства (фотоприемники и фотоматрицы; LED излучатели, лазеры, индикаторы и экраны; пр.), которые используются для обработки световых сигналов в электрические и наоборот.

¹Объектом исследования компании Kept является рынок активных электронных компонентов.

² Включает микросхемы, разработанные в России и произведенные как на зарубежных, так и на российских фабриках.