От потенциала к реализации: долгосрочные планы развития российской нефтехимической отрасли

Kept представляет отраслевое исследование, по данным которого совокупный объем производства в России базовых полимеров – полиэтилена и полипропилена – в ближайшее десятилетие увеличится более чем вдвое: с 5,4 млн тонн в 2023 году до 12,9 млн тонн в 2035 году.

Потребление полиэтилена и полипропилена на душу населения в России будет расти опережающими темпами по сравнению с ВВП и увеличится с 30 кг/чел. в 2023 году до 42 кг/ чел. в 2030 году и 48 кг/ чел. в 2035 году, выйдя на уровень развитых стран. Основной спрос будет обеспечен упаковочной промышленностью (упаковка для e-commerce), строительной отраслью (трубы для воды и газа, теплоизоляция), автомобилестроением (интерьер салона, бамперы, баки и др.) и медицинским сектором (стерильная упаковка, оборудование).

В 2018-2023 годах отечественные производители значительно увеличили производственные мощности и объемы выпуска продукции, а сегодня также направляют значительные ресурсы в разработку новых продуктов, замещающих импорт.

Ожидается, что участники отрасли продолжат инвестировать в расширение мощностей по производству полиэтилена и полипропилена. Наиболее знаковыми проектами в среднесрочной перспективе являются:

• Амурский ГХК – совместное предприятие «СИБУР Холдинг» и китайской Sinopec Corp. с заявленной мощностью производства 2 700 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена в год.
• «Балтийский Химический Комплекс» – проект с участием «Газпрома» в Ленинградской области с заявленной мощностью производства 2 900 тыс. тонн полиэтилена в год.
• Иркутский завод полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) мощностью 650 тыс. тонн полиэтилена в год.

К 2030 году, после окончания строительства и выхода на полную мощность этих трех крупнейших проектов, объем потребления этана в России, который является наиболее эффективным сырьем для производства нефтехимической продукции, увеличится в 6 раз.

Российские производители также переориентируют экспорт полипропилена и полиэтилена из стран ЕС в Турцию, Китай и ЮВА, а также страны СНГ, которые продолжат оставаться ключевыми рынками и в дальнейшем. По оценке ОЭСР, потребление продукции нефтехимии в мире к 2040 году увеличится на 70%. Самые быстрые темпы роста ожидаются в странах с развивающейся экономикой, в первую очередь в странах Африки и Азии. 

При этом, по оценкам Kept, российские нефтехимические компании традиционно занимают более выгодную позицию по сравнению со среднемировыми аналогами за счет доступа к ресурсам на домашнем рынке, а также благодаря государственной поддержке, включая обратный акциз на сырье для нефтехимической промышленности.

Аналитики также отмечают, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и восьмое место по запасам нефти, что будет обеспечивать стабильную сырьевую базу углеводородов в долгосрочной перспективе. Предложение попутного нефтяного газа (ПНГ) – важного источника сырья для нефтехимии – в России продолжит расти на фоне стабильной добычи нефти и роста «газового фактора» (соотношения ПНГ к объему добытой нефти).