Обзор российского онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок и прогноз его развития

Kept представляет результаты отраслевого исследования, посвященного анализу онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок в России и прогнозу его развития.

Ожидается, что по итогам 2024 г. объем онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок достигнет 183 млрд руб. В прогнозном периоде рынок будет расти в среднем на 30% в год и может достигнуть 868 млрд руб. к 2030 г. Также к 2030 г. проникновение онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок может достигнуть 10,9%.

В рамках исследования под коммерческим онлайн-рынком понимается сегмент грузоперевозок, в рамках которого на онлайн-платформе грузоперевозчики конкурируют за исполнение отдельной заявки грузовладельца в режиме реального времени. Платформы, в рамках которых происходит определение грузоперевозчика предоставляются цифровыми экспедиторами и TMS-площадками, при этом одна заявка может быть последовательно обработана несколькими игроками. Под объемом онлайн-рынка понимается совокупная стоимость всех исполненных спотовых заявок, размещенная грузовладельцем в системах цифровых экспедиторов и на TMS-площадках.

Ключевыми драйверами роста рынка эксперты Kept называют продолжающуюся стабилизацию макроэкономических показателей, рост объемов розничной торговли, развитие электронной коммерции, а также благоприятную динамику в других отраслях экономики, предполагающих автомобильные перевозки крупнотоннажных грузов. Последовательное принятие государственных мер и реализация цифровых проектов, включая инициативы в области электронного документооборота, а также создания электронного реестра грузоперевозчиков, обеспечивают дальнейшее повышение прозрачности рынка.

Кроме того, постепенная цифровизация бизнес-процессов со стороны потребителей логистических услуг приводит к формированию дополнительного спроса на цифровые решения в грузоперевозках, а интеграция цифровых решений, как предлагаемых со стороны цифровых экспедиторов, так и онлайн-площадок, позволяет уменьшить объем бумажного документооборота, а также автоматизировать управление грузоперевозками

В исследовании приводятся основные характеристики сегментов цифровых экспедиторов и TMS-площадок, а также рынка дополнительных услуг в сфере автомобильных грузоперевозок.

Цифровые экспедиторы связывают грузовладельцев и грузоперевозчиков в рамках собственной цифровой платформы, они выступают посредником в области поиска грузоперевозчиков, поддержки в документообороте и проведения транзакций, могут оказывать услуги по спотовым, тендерным и кэптивным сделкам.

• В 2024 г. сегмент цифровых экспедиторов оценивается в 71 млрд руб.
• Сегмент цифровых экспедиторов характеризуется высоким уровнем концентрации: на долю 5 крупнейших игроков приходится 95% рынка (monopoly.online, Fura, Smartseeds, Oboз и Atlas Chain).
• Совокупное количество заявок, исполненных цифровыми экспедиторами в 2024 г. оценивается в 0,8-1,2 млн шт., из которых ~0,2 млн шт. были получены в результате торгов на TMS-площадках.

TMS-площадки предлагают услуги по проведению аукционов для грузоперевозчиков в режиме реального времени и услуги для управления перевозками и логистикой для грузовладельца, а также могут предлагать услуги по проведению ЭДО, при этом не проводят транзакции от грузовладельцев к грузоперевозчикам. TMS-площадки могут оказывать услуги по спотовым, тендерным и кэптивным сделкам.

• В 2024 г. оборот спотовых сделок в сегменте TMS-площадок оценивается в 127 млрд руб.
• Сегмент TMS-площадок характеризуется высоким уровнем концентрации: на долю 5 крупнейших игроков приходится 89% рынка (Atrucks, Logistpro, Trucker, Умная логистика, Ati.su площадки).
• Совокупное количество заявок, исполненных на TMS-площадках в 2024 г. оценивается в 1,5-2,2 млн шт.

Цифровые экспедиторы и TMS-площадки видят большой потенциал в развитии дополнительных услуг. Цифровые экспедиторы предлагают услуги, направленные на оптимизацию расходов транспортных компаний, которые могут составлять до 60% от всех расходов грузоперевозчиков (топливо, кредитование, СТО, шины, страхование, лизинг и др.). TMS-площадки предлагают преимущественно сервисы для грузовладельцев (ЭДО и ЭПЦ, юридическое сопровождение и др.). Наиболее распространенными видами дополнительных услуг для грузоперевозчиков являются топливные программы и авансирование, оказываемые как онлайн-игроками, так и другими участниками рынка. Развитие дополнительных услуг будет происходить как за счет роста рынка грузоперевозок в целом, так и за счет развития продуктового предложения со стороны цифровых экспедиторов и TMS-площадок.

• Топливные программы – это цифровой продукт, объединяющий пакет инструментов для владельца автопарка (функции мониторинга, питание и стоянки, более выгодные цены на топливо) и для водителя (список проверенных АЗС и услуги дорожного сервиса). В 2024 г. потенциальный объем рынка (расходы тягачей на топливо) составил 1,8 трлн руб. В прогнозном периоде ожидается, что рынок будет расти на 8% в год и к 2030 г. может достигнуть 3,1 трлн руб.
• Авансирование – это финансовая услуга, обеспечивающая грузоперевозчику возможность раннего получение оплаты заказа. В 2024 г. потенциальный объем рынка (совокупная стоимость заявок, исполненных с применением инструментов авансирования) составил 1,4 трлн руб. В прогнозном периоде ожидается, что рынок будет расти на 10% в год и к 2030 г. может достигнуть 2,6 трлн руб.