Исследование рынка FTL-перевозок в России

Kept провела исследование российского рынка FTL-перевозок, в котором представлен независимый взгляд на его развитие в 2022–2026 гг., основанный на анализе исторических показателей, текущих рыночных тенденций, драйверов развития и общих ожиданий отраслевых экспертов.

В опросе, проводившемся в рамках исследования в июле - августе 2022 г., приняли участие представители 59 компаний, включая собственников, высшее руководство и руководство среднего звена крупнейших транспортно-логистических операторов, компаний-грузоперевозчиков, цифровых платформ и компаний-грузоотправителей из различных отраслей. Обращаем ваше внимание, что все события, произошедшие после даты проведения опроса, не были учтены при проведении анализа и могут повлиять на результаты исследования.

В 2022 г. на рынке FTL-перевозок в 2022 г. эксплуатировалось 584 тыс. тягачей. В сфере этих перевозок преобладают физические лица/индивидуальные предприниматели, преимущественно эксплуатирующие тягачи старше 15 лет. В 2022 г. 87% парка тягачей юрлиц эксплуатировалось в отрасли транспортировки и хранения, оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительстве. Согласно опросу рыночных игроков, в 2022 г. объем рынка FTL-перевозок в денежном выражении оценивается в размере 3,5 трлн руб.

По ожиданиям отраслевых экспертов, в среднесрочной перспективе наряду со стабилизацией макроэкономических показателей дальнейший рост рынка будут определять цифровизация процессов грузоперевозок и последующее развитие цифровых платформ, развитие игроками рынка комплементарных услуг и прирост количества тягачей, преимущественно связанный с необходимостью обновления существующего парка. Согласно ожиданиям участников опроса, уровень проникновения цифровых платформ на рынке FTL в России к 2026 г. может составить от 5% до 8% в денежном выражении.

В исследовании подробно освещаются следующие темы:

• Оценка объема рынка FTL-перевозок в 2022 г. в натуральном выражении, включая оценку размера парка тягачей, эксплуатируемого на рынке, в разбивке по возрасту и на физические/юридические лица.
• Оценка объема рынка FTL-перевозок в 2022 г. в денежном выражении, включая оценку размера месячной выручки на 1 тягач в зависимости от его возраста.
• Обзор ключевых драйверов, определяющих развитие рынка FTL-перевозок в среднесрочной перспективе.
• Обзор трендов в области цифровизации грузовых перевозок, а также оценка уровня проникновения цифровых платформ в 2022 г. и прогноз к 2026 г.
• Прогноз рынка FTL-перевозок до 2026 г. включительно в натуральном и денежном выражении.

Выводы исследования могут быть полезны игрокам рынка автомобильных грузоперевозок, стратегическим и финансовым инвесторам.

По вопросам приобретения отчета, содержащего результаты исследования, вы можете позвонить или написать нам по контактам, указанным ниже, а также заполнить форму по ссылке, и мы свяжемся с вами.

Сергей Казачков
Партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями
T: + 7 (495) 937 4477 (доб. 15619)
E: skazachkov@kept.ru

Наталья Никитенко
Партнер, Инвестиции и рынки капитала, руководитель направления стратегии сделок и исследований рынка
T: + 7 (495) 937 4477 (доб. 14944)
E: nanikitenko@kept.ru