Экосистемные банки и финтех-интеграции

Уже несколько лет банки активно развивают цифровые экосистемы, предлагая не только финансовые решения, но и дополнительные сервисы: страхование, МФО, инвестиционные продукты и нефинансовые услуги. Сегодня экосистемные банки представляют собой новую бизнес-модель финансовых услуг. Стратегическая задача большинства таких банков и финтеха в целом – это развитие продуктовых направлений банковских и страховых продуктов для розничных клиентов и МСБ.

Изначально создание банка внутри экосистемы предоставляло возможность увеличить потребительский спрос внутренней аудитории маркетплейса за счет выдачи кредитов и рассрочек на товары маркетплейса. На более ранних этапах развития маркетплейсы начинали работать с внешними банками, но впоследствии решили не отдавать доход за финансовые продукты внешним игрокам и приступили к созданию собственных банков внутри для обслуживания розничных покупателей и продавцов.

Примером банка, который перешел в нишу экосистем и сейчас является высококонкурентным игроком, является «Сбер». «Сбер» разработал собственный маркетплейс электронной коммерции, продавая не только партнерские, но и свои собственные продукты и сервисы.

«Яндекс» и Ozon представляют классические модели экосистемы, которые интегрировали финтех-компании: банки, страховые компании или МФО. Клиенты таких экосистем более лояльны к продуктам экосистемы, и банк для них становится одним из продуктов, а не основным. Ключевой фактор успеха таких экосистем – быстрое и органическое покрытие уже сформированной клиентской базы финансовыми продуктами.

Интересными примерами экосистем в международной практике являются экосистемы на базе авиакомпаний или туристических сервисов, когда банк или финтех-компания становятся одним из компонентов такой экосистемы.

Примером такой экосистемы выступает цифровая экосистема для туризма и путешествий Capital A (ранее — AirAsia), в ядре которой лежит бюджетная авиакомпания AirAsia. Основные драйверы дохода экосистемы — суперапп AirAsia MOVE, предлагающий потребителям более 15 линеек продуктов и услуг, финтех-подразделение BigPay и программа вознаграждений AirAsiaRewards. Еще один пример —экосистема для путешествий Norwegian, в основе которой лежит норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian Air Shuttle с программой лояльности Norwegian Reward. Bank Norwegian, дочернее предприятие NOBA Bank Group, участвует в программе для часто летающих пассажиров Norwegian Air Shuttle.

Экосистемные банки, опираясь на технологические и финансовые преимущества, лояльность клиентов, а также высокий уровень их удовлетворенности, могут занять сильные конкурентные позиции, подвинув многие классические банки в сегменте розничных клиентов и МСБ.

Основными факторами успеха развития экосистемных банков можно назвать следующие:

• Сформированная большая лояльная база клиентов и отсутствие издержек по привлечению клиентов для банка.
• Возможность быстрого тестирования различных гипотез на лояльной базе клиентов.
• Возможности для анализа банком большого числа факторов о клиенте, например, паттернов поведения клиента на маркетплейсе, продуктовой корзины и иных факторов, которые могут сделать более точными CRM-кампании по предодобренным финансовым продуктам.
• Экосистемные банки являются высокотехнологичными, поскольку в числе прочего переиспользуют и адаптируют опыт маркетплейсов. Поэтому мы часто можем слышать, что такие банки называют «финтехами». 

Цифровизация и тренды, связанные с развитием цифровой экономики, «платформизации», экосистем и супераппов будут способствовать развитию нескольких моделей экосистем у российских банков:

• когда банк формирует вокруг экосистему, а маркетплейс и другие компании экосистемы используют клиентскую базу банка;
• когда банк становится одним из компонентов экосистемы, используя базу, в частности, маркетплейса для продажи финансовых продуктов.

В приложенной презентации представлен обзор экосистемных банков и финтех-интеграций.